یک تهدید شیطانی به توکیو حمله کرده است: "غول‌ها" یا موجودات گوشت‌خوار که ظاهری مشابه انسان‌ها دارند و به راحتی در جمعیت مخفی می‌شوند. کن کانیکی، دانشجوی منزوی، بیشتر وقت خود را صرف مطالعه کتاب‌ها می‌کند و از اخبار بحران رو به رشد غافل است. با این حال، ملاقات با یک زن جذاب به نام ریزه کامی‌شیرو، که او به طور صریح از او خواسته تا با او قرار بگذارد، تنهایی او را به هم می‌زند. در حالی که کن او را به خانه می‌برد، متوجه می‌شود که ریزه آن‌طور که به نظر می‌رسید مهربان نیست و او را با هدف شومی به دام انداخته است. پس از یک مبارزه فاجعه‌بار، کن در بیمارستان بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که جان او با پیوند اعضای بدن ریزه، که حالا مرده است، نجات پیدا کرده است. بدن کن شروع به تغییرات وحشتناکی می‌کند و او به یک هیبرید انسان-غول تبدیل می‌شود. در حالی که در مسیر جدید و وحشتناک خود قدم می‌زند، کن همچنان تلاش می‌کند تا انسانیت خود را حفظ کند و درگیر جنگ خونین و در حال تکامل میان موجودات جدید جامعه و مأموران دولتی که به شکار آن‌ها می‌روند، می‌شود.